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 專譯:美國降級風波蔓延 中國傷不起

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蒋开文
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帖子主题: 專譯:美國降級風波蔓延 中國傷不起    周三 八月 10, 2011 8:21 am

專譯:美國降級風波蔓延 中國傷不起




由於市場對美國經濟的信心下降,導致美元資產面臨著縮水的危險。

 中評社香港8月10日電(記者 梁棟編譯報道)美國的主權信用降級風波進一步擴大。8月9日,全球股市受其影響大幅下挫,恐慌情緒蔓延。儘管美國總統奧巴馬宣稱美國將永遠是AAA級標準,但標準普爾公司依然繼續看衰美國前景,並稱將有可能進一步下調對美評級。作為美國最大外債主的中國,在這次的風波中無疑受到的影響最大。《華爾街日報》就刊文指出,面對美國的降級,中國面臨兩難——一方面對美國的“不爭氣”感到憤怒,而另一方面大量持有美國國債和美元計價資產,又使中國無法脫身,只能繼續加持和觀望。對中國來說,是時候要改變了。

  文章稱,儘管對美國的債務政策很不滿,中國,作為美國最大的外債國,預計將會繼續購買美國國債。而這很大程度上是因為除了美國,還沒有其它的選擇來容納中國巨額的外匯儲備。

  在某種意義上,中國的手會握得很緊。對美國債券的拋售,或者僅是對其的暗示行為都會使中國以及中國所持有的美元資產遭受損失。與此同時,人民幣的升值又會傷害到出口部門的利益。儘管中國一直在努力刺激國內消費,但出口仍然是中國經濟增長的主要支柱。

  然而,過去幾周有關美國信用等級和赤字的一系列風波,將會帶給中國動力去使手中的以美元計價的證券組合多樣化,即使是以緩慢和逐步的步伐。而這也是全球範圍內的大勢所趨——全球外匯儲備中美元的份額已經從10年前的70%減少到了現在的60%。


由蒋开文于周三 八月 10, 2011 8:27 am进行了最后一次编辑,总共编辑了2次
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帖子主题: 回复: 專譯:美國降級風波蔓延 中國傷不起    周三 八月 10, 2011 8:22 am


8月9日,香港恒生指數開市跌破20000點。
  北京對此次標準普爾下調美國的主權信用等級所表達的強烈不滿,對美國政治家來仍是一個強有力的警告信號。中國持有超過1萬億美元的美國國債,美國金融命運也掌握在中國的手中。

  對美國政府、消費者和公司來說,中國任何一次大量地減持美國國債都將會推高借貸成本。而對美元計價資產的信心下降也很有可能會嚴重影響到美元做為世界首要儲備貨幣的地位。

  不過,這樣的風險現在來說還不是很迫切。在中國的帳面上,有超過3萬億美元的外匯儲備。但是卻沒有其它的證券市場可以吸收如此大的資金流。美國國債市場擁超過9.3萬億美元的未償貸款,並且更多地是依靠頻繁的資金周轉而不是像日本國債市場那樣依靠相似規模的市場來維持運轉,其它證券市場沒有這樣的足夠的深度和流動性。

  在過去的幾周裡,對於全球經濟發展前景的恐慌已經加大。美國和歐元區在財政上的失誤也開始產生全球化的影響效應,中國和其它國家的經濟將會受到牽連。

  比尼全球經濟研究中心(RGE)高級分析師雷切爾-傑姆巴(Rachel Ziemba)長期關注中國持有美國國債的情況,他說,中國的財政態勢與美國不同,但做為一個長期的投資者和美國的貿易夥伴,中國需要一個堅強的美國。並且,對美國國債的迴避將會帶給中國商品嚴重的傷害,也會在貿易加權中減損中國證券組合的價值。
 


由蒋开文于周三 八月 10, 2011 8:28 am进行了最后一次编辑,总共编辑了1次
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帖子主题: 回复: 專譯:美國降級風波蔓延 中國傷不起    周三 八月 10, 2011 8:23 am



標普在下調了美國主權信用等級之后,繼續對美國持負面態度,并稱有可能繼續下調評級。
  梅隆銀行全球外匯策略部董事總經理桑卡爾(Samarjit Shankar)說,中國正在逐漸失去耐心,也越來越感到焦慮。

  由於對美國的評級展望負面,標準普爾宣佈很有可能在接下來的兩年內再次下調美國的評級。而與此同時,儘管穆迪和惠譽等評級機構確認了美國的AAA等級,但穆迪仍然堅持對美國的前景持負面態度。

  紐約花旗環球證券股份有限公司美國利率戰略分析師約瑟夫.利里(Joseph Leary)稱,儘管他曾表示,中國多樣化手中證券組合需要一個緩慢而合適的過程,但任何進一步的降級都會帶給中國加速改變的壓力。
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